BRISBANE, Australia y NUEVA YORK, mayo de 2021 – Tritium, un desarrollador con sede en Brisbane y fabricante de cargadores r\u00e1pidos de corriente directa (“CD”) para veh\u00edculos el\u00e9ctricos (“EV”) y Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (“DCRN”) (NASDAQ: DCRN, DCRNW), una empresa de adquisici\u00f3n con fines especiales (“SPAC”), anunciaron un acuerdo definitivo para una fusi\u00f3n empresarial que dar\u00eda como resultado que Tritium se convierta en una empresa cotizada en la bolsa. Una vez cerrada la transacci\u00f3n, la empresa fusionada se nombrar\u00e1 Tritium y se espera que cotice en el NASDAQ y opere con el nuevo s\u00edmbolo burs\u00e1til “DCFC”.<\/p>\n
Fundada en 2001 por los pioneros en movilidad el\u00e9ctrica Dr. David Finn, James Kennedy y Dr. Paul Sernia, Tritium dise\u00f1a, desarrolla y fabrica hardware patentado para carga r\u00e1pida de CD avanzada y confiable. La empresa tiene dos d\u00e9cadas de historia en electr\u00f3nica funcional y transporte el\u00e9ctrico, comenzando como desarrollador de tecnolog\u00eda para autom\u00f3viles de carreras solares y otros proyectos extraordinarios, como el sistema de gesti\u00f3n de bater\u00edas para el sumergible “Deepsea Challenger” de James Cameron.<\/p>\n
Reconociendo la oportunidad en el emergente sector de los EV, Tritium aplic\u00f3 su experiencia en electr\u00f3nica funcional para climas extremos a fin de crear tecnolog\u00eda de carga r\u00e1pida de CD probada para, e instalada en, algunas de las condiciones m\u00e1s dif\u00edciles del mundo. Despu\u00e9s de haberse establecido como l\u00edder del mercado global, Tritium est\u00e1 bien posicionado para beneficiarse de la aceleraci\u00f3n y el crecimiento sostenido y a largo plazo del mercado global de veh\u00edculos el\u00e9ctricos de pasajeros, que se espera tenga una tasa compuesta de crecimiento anual (“CAGR”) de casi el 20 % hasta 2040. Se espera que las ventas globales de hardware de carga de EV tengan una CAGR promedio superior al 25 % cada a\u00f1o durante este per\u00edodo.<\/p>\n
Tritium ha suministrado m\u00e1s de 2,7 millones de sesiones de carga de alta potencia en 41 pa\u00edses, entregando m\u00e1s de 55 GWh de energ\u00eda. La propiedad intelectual de la empresa incluye el \u00fanico cargador con calificaci\u00f3n IP65 enfr\u00edado totalmente por l\u00edquido del mundo, lo que ofrece a los clientes tecnolog\u00eda que est\u00e1 protegida y sellada de elementos externos, lo que reduce el costo total de propiedad.<\/p>\n
Jane Hunter, directora ejecutiva de Tritium, se\u00f1al\u00f3: “La electrificaci\u00f3n acelerada del sector del transporte a nivel mundial ya est\u00e1 en marcha y tiene consecuencias extraordinarias m\u00e1s all\u00e1 de los beneficios para los consumidores individuales. Nuestra industria es esencial para lograr las metas globales de reducci\u00f3n de emisiones, tanto a trav\u00e9s de una mayor adopci\u00f3n de veh\u00edculos el\u00e9ctricos como de la implementaci\u00f3n en los EV de la tecnolog\u00eda de almacenamiento masivo de energ\u00eda. Como ‘bater\u00edas sobre ruedas’, los EV ayudar\u00e1n a allanar el camino para introducir m\u00e1s energ\u00eda renovable en las mezclas energ\u00e9ticas nacionales. La movilidad el\u00e9ctrica tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel fundamental en la mejora de la calidad del aire, algo fundamental para la salud p\u00fablica en las regiones pobladas.<\/p>\n
El acuerdo entre Tritium y DCRN es un voto de confianza en la visi\u00f3n y en la viabilidad de mercado de Tritium, as\u00ed como en la industria de la movilidad el\u00e9ctrica en general. Planeamos ampliarnos a tres plantas de fabricaci\u00f3n en el mundo, agilizar el desarrollo de productos, incrementar nuestros equipos de ventas y operaciones de servicio globales, y mucho m\u00e1s. Este acuerdo financia ese plan de crecimiento, lo que nos permite ampliar nuestras operaciones comerciales, mejorar nuestros productos y ofrecer a\u00fan m\u00e1s servicios a nuestros clientes”.<\/p>\n
Robert Tichio, presidente de DCRN, quien se unir\u00e1 a la junta directiva de la empresa fusionada al cierre de la transacci\u00f3n, agreg\u00f3: “Estamos extremadamente emocionados y honrados de asociarnos con Tritium ya que consideramos que el historial comprobado de innovaci\u00f3n de la empresa en electr\u00f3nica funcional y su estructura operativa y de fabricaci\u00f3n bien establecida le permitir\u00e1n a Tritium mantener y ampliar su posici\u00f3n como l\u00edder del mercado en el espacio de hardware de carga. Bajo el liderazgo de la Sra. Hunter, la empresa ha desarrollado un incre\u00edble equipo de m\u00e1s de 340 empleados en cuatro continentes y una base diversificada de valiosos clientes, mientras Tritium se posiciona como l\u00edder en carga r\u00e1pida de CD a medida que la adopci\u00f3n de veh\u00edculos el\u00e9ctricos sigue aceler\u00e1ndose. A medida que la ola de capital de inversi\u00f3n dirigida a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (“ESG”) contin\u00fae su aceleraci\u00f3n, creemos que un Tritium que cotiza en bolsa servir\u00e1 como una base de gran valor para los inversionistas en ESG. Esperamos trabajar con Jane y todo el equipo de Tritium para acelerar la electrificaci\u00f3n eficiente del transporte global”.<\/p>\n
Descripci\u00f3n general de la transacci\u00f3n<\/p>\n
Se espera que la transacci\u00f3n genere ingresos brutos de hasta aproximadamente USD 403 millones (AUD 520 millones) de efectivo, suponiendo reembolsos m\u00ednimos por parte de los accionistas p\u00fablicos de DCRN. Los fondos se utilizar\u00e1n para financiar operaciones y crecimiento. La valoraci\u00f3n empresarial previa a la transacci\u00f3n de la empresa fusionada es de USD 1.400 millones (AUD 1.800 millones) al precio de USD 10 por acci\u00f3n, excluyendo el efectivo que va al balance general.<\/p>\n
La ex ejecutiva de Boeing, Jane Hunter, seguir\u00e1 desempe\u00f1\u00e1ndose como directora ejecutiva de Tritium, junto con los cofundadores James Kennedy (director de tecnolog\u00eda) y el Dr. David Finn (director de crecimiento), as\u00ed como los ejecutivos David Toomey (director de ingresos) y Michael Hipwood (director financiero).<\/p>\n
Adem\u00e1s de Robert Tichio, se espera que Jane Hunter, el Dr. David Finn, Trevor St. Baker AO (fundador y presidente de St. Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (director administrativo de White Energy Company Limited) y Kara Frederick (directora administrativa de Tiger Financial Group) se unan a la junta directiva combinada de la empresa una vez se cierre la transacci\u00f3n.<\/p>\n
“Hoy es un d\u00eda de incre\u00edble orgullo para los fundadores de Tritium, David, James y Paul, y tambi\u00e9n para los sectores de tecnolog\u00eda y movilidad el\u00e9ctrica de Australia”, expres\u00f3 el Sr. St. Baker. “Nos enorgullece haber apoyado la historia de \u00e9xito de Tritium, desde una empresa emergente en Brisbane hasta un exportador y fabricante global de tecnolog\u00eda de carga avanzada con una participaci\u00f3n l\u00edder en el mercado mundial”. El Sr. St. Baker, junto con Jeff Phillips (director ejecutivo de Varley Group) y Brian Flannery, han sido fundamentales para llevar la empresa hasta la etapa en que se encuentra.<\/p>\n
Tanto la junta directiva de Tritium como la de DCRN han aprobado la transacci\u00f3n propuesta, sujeta, entre otras cosas, a la aprobaci\u00f3n por parte de los accionistas de DCRN y al cumplimiento o exenci\u00f3n de las dem\u00e1s condiciones establecidas en la documentaci\u00f3n definitiva, incluyendo la renuncia o expiraci\u00f3n del derecho de un accionista de Tritium a adquirir Tritium conforme a la escritura del accionista en relaci\u00f3n con Tritium.<\/p>\n
Se suministrar\u00e1 informaci\u00f3n adicional sobre la transacci\u00f3n propuesta, incluida una copia del acuerdo de fusi\u00f3n y la presentaci\u00f3n de los inversionistas, en un Informe Actual en el Formulario 8-K que ser\u00e1 registrado ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores, y que estar\u00e1 disponible en www.sec.gov.<\/p>\n
Asesores<\/p>\n
Latham & Watkins LLP (Estados Unidos), Corrs Chambers Westgarth (Australia) y la sociedad australiana de Ernst & Young asesoran a Tritium durante la transacci\u00f3n, mientras que DCRN recibe asesor\u00eda de Vinson & Elkins L.L.P. (Estados Unidos) y Clifford Chance LLP (Australia). Credit Suisse sirvi\u00f3 como asesor financiero exclusivo de un consorcio de accionistas que posee una importante participaci\u00f3n mayoritaria y de control en Tritium, y JPMorgan y Citigroup sirvieron como asesores financieros de DCRN.<\/p>\n
Informaci\u00f3n de teleconferencia para los inversionistas<\/p>\n
Tritium y DCRN organizar\u00e1n una teleconferencia conjunta para inversionistas para hablar acerca de la transacci\u00f3n propuesta hoy, mi\u00e9rcoles 26 de mayo de 2021 a las 8:00 a. m., hora del este.<\/p>\n
Para escuchar los apuntes preparados v\u00eda telef\u00f3nica marque 1-877-407-3982 si llama desde los Estados Unidos, o 1-201-493-6780 si llama desde fuera de los Estados Unidos, donde un operador lo asistir\u00e1. La grabaci\u00f3n de la teleconferencia se podr\u00e1 escuchar v\u00eda telef\u00f3nica marcando al 1-844-512-2921 si llama desde los Estados Unidos o al 1-412-317-6671 si llama desde fuera de los Estados Unidos, utilizando el c\u00f3digo de acceso: 13720122. La grabaci\u00f3n estar\u00e1 disponible hasta el 9 de junio de 2021 a las 11:59 p. m., hora del este.<\/p>\n
Acerca de Tritium<\/p>\n
Fundada en 2001 por pioneros en movilidad el\u00e9ctrica, Tritium dise\u00f1a y fabrica hardware y software patentados para crear cargadores r\u00e1pidos de CD avanzados y confiables para veh\u00edculos el\u00e9ctricos. Hacemos dise\u00f1os compactos y s\u00f3lidos que se ven geniales en las calles principales y prosperan en las condiciones m\u00e1s dif\u00edciles del mundo. La tecnolog\u00eda Tritium es f\u00e1cil de instalar, f\u00e1cil de adquirir y f\u00e1cil de usar. Nunca dejamos de innovar para apoyar a nuestros clientes de todo el mundo.<\/p>\n
Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite www.tritiumcharging.com<\/p>\n
Acerca de Decarbonization Plus Acquisition Corporation II<\/p>\n
Decarbonization Plus Acquisition Corporation II es una empresa de adquisici\u00f3n con fines especiales formada con el prop\u00f3sito de realizar una fusi\u00f3n, intercambio de acciones de capital, adquisici\u00f3n de activos, adquisici\u00f3n de acciones, reorganizaci\u00f3n o una combinaci\u00f3n empresarial similar con un objetivo cuyo principal esfuerzo es por desarrollar y promover una plataforma que descarbonice los sectores con mayor intensidad de carbono. Entre ellos se incluyen los sectores de la energ\u00eda y la agricultura, los industriales, el transporte y los sectores comercial y residencial. DCRN est\u00e1 patrocinada por una filial de Riverstone Holdings LLC y representa una ampliaci\u00f3n adicional de la franquicia de 15 a\u00f1os de Riverstone en inversiones de bajas emisiones de carbono, habiendo creado empresas l\u00edderes en la industria y a gran escala con m\u00e1s de USD 5.000 millones de capital invertido en energ\u00edas renovables.<\/p>\n
Acerca de St. Baker Energy Innovation Fund<\/p>\n
Trevor St. Baker AO es una figura l\u00edder en el sector de la electricidad y la energ\u00eda en Australia y a nivel mundial, y un importante inversionista en nuevas tecnolog\u00edas que transforman los sectores de la electricidad y el transporte.<\/p>\n
Su fondo privado, el St. Baker Energy Innovation Fund, fue uno de los primeros inversionistas en Tritium y actualmente es el mayor accionista, con propiedad de aproximadamente el 26 % del capital de la empresa.<\/p>\n
Informaci\u00f3n importante y d\u00f3nde encontrarla<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la fusi\u00f3n de empresas propuesta, DCRN y Tritium DCFC Limited (“NewCo”), que ser\u00e1 la empresa p\u00fablica en el futuro, tiene la intenci\u00f3n de presentar una declaraci\u00f3n de registro en el Formulario F-4 (la “Declaraci\u00f3n de Registro”) ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”), que incluir\u00e1 una declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n\/prospecto y otros documentos relacionados, para ser usados en la reuni\u00f3n de los accionistas para aprobar la fusi\u00f3n de empresas propuesta. SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y A LOS TITULARES DE DCRN A LEER LA DECLARACI\u00d3N DE REPRESENTACI\u00d3N\/PROSPECTO, CUALQUIER ENMIENDA A LA MISMA Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTAR\u00c1N ANTE LA SEC CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD UNA VEZ EST\u00c9N DISPONIBLES, YA QUE ESTOS CONTENDR\u00c1N INFORMACI\u00d3N IMPORTANTE SOBRE TRITIUM, DCRN, NEWCO Y LA COMBINACI\u00d3N DE EMPRESAS. La declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n\/prospecto se enviar\u00e1 por correo a los accionistas de DCRN a partir de la fecha de registro que se establecer\u00e1 para votar sobre la fusi\u00f3n de empresas propuesta. Los inversionistas y los tenedores de t\u00edtulos tambi\u00e9n podr\u00e1n obtener copias de la Declaraci\u00f3n de Registro y otros documentos que contengan informaci\u00f3n importante sobre cada una de las empresas una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.<\/p>\n
Participantes en la solicitud<\/p>\n
DCRN y sus directores y directores ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de representantes de los accionistas de DCRN con respecto a la fusi\u00f3n de empresas propuesta. Una lista de los nombres de esos directores y directores ejecutivos, as\u00ed como una descripci\u00f3n de sus intereses en DCRN, est\u00e1 contenida en los archivos de DCRN presentados ante la SEC, incluido el Informe Anual de DCRN en el Formulario 10-K para el a\u00f1o fiscal terminado el 31 de diciembre de 2020, el cual se present\u00f3 ante la SEC el 31 de marzo de 2021 y est\u00e1 disponible en forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Informaci\u00f3n adicional sobre los intereses de dichos participantes se establecer\u00e1 en la Declaraci\u00f3n de Registro de la fusi\u00f3n de empresas propuesta cuando est\u00e9 disponible. Tambi\u00e9n se puede considerar que NewCo y Tritium y sus respectivos directores y directores ejecutivos son participantes en la solicitud de representantes de los accionistas de DCRN en relaci\u00f3n con la fusi\u00f3n de empresas propuesta. En la Declaraci\u00f3n de Registro de la fusi\u00f3n de empresas propuesta, una vez est\u00e9 disponible, se incluir\u00e1 una lista con los nombres de dichos directores y directores ejecutivos y la informaci\u00f3n relativa a sus intereses en la fusi\u00f3n de empresas.<\/p>\n
Sin car\u00e1cter de oferta o solicitud<\/p>\n
Este documento no constituye una solicitud de representaci\u00f3n, consentimiento o autorizaci\u00f3n con respecto a ning\u00fan t\u00edtulo o con respecto a la transacci\u00f3n propuesta. Este documento no constituye una oferta de venta o intercambio, ni la promoci\u00f3n de una oferta de compra o intercambio de estos t\u00edtulos. Estos t\u00edtulos no se vender\u00e1n en cualquier estado o jurisdicci\u00f3n en donde dicha oferta, promoci\u00f3n, venta o intercambio pudiera ser ilegal antes del registro o la calificaci\u00f3n, seg\u00fan las leyes de t\u00edtulos y valores vigentes en dicho estado o jurisdicci\u00f3n. No se realizar\u00e1 oferta alguna de valores, salvo por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la secci\u00f3n 10 de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, o una exenci\u00f3n de la misma.<\/p>\n
Declaraciones prospectivas<\/p>\n
Ciertas declaraciones hechas en este documento son “declaraciones prospectivas” con respecto a la combinaci\u00f3n de empresas propuesta e incluyen declaraciones sobre los beneficios de la transacci\u00f3n, los plazos previstos de la transacci\u00f3n, los servicios ofrecidos por Tritium y los mercados en los que opera, y los resultados futuros proyectados de NewCo. Estas declaraciones prospectivas, generalmente identificadas con las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “proyecta”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “objetivos”, “puede”, “deber\u00eda”, “har\u00eda”, “ser\u00e1”, “continuar\u00e1”, “probablemente causar\u00e1”, “futuro”, “propone”, “estrategia”, “oportunidad”, y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones), que predicen o indican eventos o tendencias del futuro, y que no son declaraciones de asuntos hist\u00f3ricos, tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan \u00fanicamente con fines ilustrativos y no tienen la intenci\u00f3n de servir como, y ning\u00fan inversionista deben confiar en ellas como, garant\u00edas, seguros, predicciones o declaraciones definitivas de hechos o probabilidades con respecto a rendimientos futuros, condiciones o resultados, e involucran una serie de riesgos, incertidumbres, supuestos y otros factores importantes, conocidos y desconocidos, muchos de los cuales est\u00e1n fuera del control de NewCo, Tritium o DCRN, y podr\u00edan causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los mencionados en las declaraciones prospectivas. Algunos de los factores importantes que pueden afectar los resultados reales incluyen la incapacidad de completar la fusi\u00f3n de empresas de manera oportuna o por completo (incluso debido a que no se reciban las aprobaciones requeridas de los accionistas, o el incumplimiento de otras condiciones de cierre como el cumplimiento del monto m\u00ednimo de la cuenta de fideicomiso tras las amortizaciones de los accionistas p\u00fablicos de DCRN, la renuncia o expiraci\u00f3n del derecho de un accionista de Tritium para adquirir Tritium conforme a la escritura del accionista en relaci\u00f3n con Tritium y la recepci\u00f3n de ciertas aprobaciones gubernamentales y reglamentarias), lo que podr\u00eda afectar negativamente el precio de los t\u00edtulos valores de DCRN; la incapacidad de que la fusi\u00f3n de empresas sea completada en la fecha l\u00edmite de fusi\u00f3n de negocios de DCRN y la imposibilidad potencial de obtener una extensi\u00f3n de la fecha l\u00edmite de fusi\u00f3n de empresas si DCRN la solicita; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la rescisi\u00f3n de la transacci\u00f3n; la incapacidad de reconocer los beneficios previstos de la fusi\u00f3n de empresas propuesta; la imposibilidad de obtener o mantener la cotizaci\u00f3n de las acciones de NewCo en una bolsa nacional despu\u00e9s de la fusi\u00f3n de empresas propuesta; costos relacionados con la fusi\u00f3n de empresas propuesta; el riesgo de que la combinaci\u00f3n de empresas propuesta perturbe planes y operaciones actuales, relaciones comerciales o negocios en general como resultado del anuncio y culminaci\u00f3n de la fusi\u00f3n de empresas propuesta; la capacidad de NewCo para manejar el crecimiento; la capacidad de NewCo de ejecutar su plan de negocios y cumplir con sus proyecciones; posible interrupci\u00f3n en la retenci\u00f3n de empleados de NewCo como resultado de la transacci\u00f3n; litigio potencial, procedimientos gubernamentales o reglamentarios, investigaciones o solicitudes que involucren a NewCo, Tritium o DCRN, incluso en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n; cambios en las leyes o regulaciones aplicables y en las condiciones econ\u00f3micas y de mercado generales que afecten la demanda de productos y servicios de Tritium o NewCo; y otros riesgos e incertidumbres indicados ocasionalmente en la declaraci\u00f3n de representaci\u00f3n\/prospecto en relaci\u00f3n con la fusi\u00f3n de empresas propuesta, incluyendo a aquellos que est\u00e1n bajo los “Factores de Riesgo” y en otros archivos de DCRN ante la SEC. Las declaraciones prospectivas se refieren exclusivamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no conf\u00eden indebidamente en las declaraciones prospectivas, y NewCo y DCRN no asumen obligaci\u00f3n alguna y no est\u00e1n obligados a actualizar o revisar cualquier declaraci\u00f3n prospectiva, ya sea como resultado de informaci\u00f3n nueva, acontecimientos futuros o de otro tipo, excepto en los casos en que la ley as\u00ed lo requiera. Ni NewCo ni DCRN ofrecen garant\u00eda alguna de que NewCo o DCRN alcanzar\u00e1n sus expectativas. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BRISBANE, Australia y NUEVA YORK, mayo de 2021 – Tritium, un desarrollador con sede en Brisbane y fabricante de cargadores r\u00e1pidos de corriente directa (“CD”) para veh\u00edculos el\u00e9ctricos (“EV”) y Decarbonization Plus Acquisition Corporation II (“DCRN”) (NASDAQ: DCRN, DCRNW), una empresa de adquisici\u00f3n con fines especiales (“SPAC”), anunciaron un acuerdo definitivo para una fusi\u00f3n empresarial […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":2427,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[263,1],"tags":[],"class_list":["post-2426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-energia","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"\n