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<\/p>\nSe trata de un fideicomiso de oferta p\u00fablica de renta fija en d\u00f3lares constituido por EGE Haina cuya estructura cont\u00f3 con la asesor\u00eda del \u00c1rea de Banca de Inversi\u00f3n de Banco Popular Dominicano.<\/p>\n
Santo Domingo, D.N.- La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) es la primera compa\u00f1\u00eda dominicana en constituir un fideicomiso de emisiones de valores de renta fija de impacto medioambiental \u201cbonos verdes\u201d, por un monto total de 100 millones de d\u00f3lares, basado en una de sus centrales renovables, cuya estructura cont\u00f3 con la asesor\u00eda del \u00c1rea de Banca de Inversi\u00f3n del Banco Popular Dominicano y ser\u00e1 lanzado al mercado y administrado por Fiduciaria Popular, filiales del Grupo Popular.<\/p>\n
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El Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Larimar I tendr\u00e1 como principal activo subyacente los derechos econ\u00f3micos del Parque E\u00f3lico Larimar I, propiedad de EGE Haina, tras haber recibido la aprobaci\u00f3n de su constituci\u00f3n de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana (SIMV).<\/p>\n
El programa de emisiones, estructurado bajo los lineamientos de la SIMV y de la Asociaci\u00f3n Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por las siglas en ingl\u00e9s), obtuvo una calificaci\u00f3n de riesgos \u201cA\u201d, otorgada por la calificadora Feller Rate Dominicana. El cumplimiento de los est\u00e1ndares ha sido validado por Pacific Corporate Sustainability y cuenta con la primera certificaci\u00f3n de Bono Clim\u00e1tico (Climate Bond) en el pa\u00eds, emitida por Climate Bonds Initiative.<\/p>\n
Renta fija en d\u00f3lares<\/p>\n
Se trata de una oferta p\u00fablica de renta fija en d\u00f3lares, que se colocar\u00e1 en el mercado de capitales local a trav\u00e9s del puesto de bolsa Inversiones Popular. Los valores tendr\u00e1n como vencimiento m\u00e1ximo el 31 de julio de 2036, con amortizaciones anuales de capital a partir del a\u00f1o 2022. Las condiciones de pago de intereses quedar\u00e1n establecidas en los avisos de colocaci\u00f3n de las emisiones.<\/p>\n
Este tipo de instrumento se destina a financiar o refinanciar proyectos \u201cverdes\u201d; como es la inversi\u00f3n en activos sostenibles y socialmente responsables, entre ellos de energ\u00edas renovables y de eficiencia energ\u00e9tica.<\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, EGE Haina utilizar\u00e1 los recursos captados por la emisi\u00f3n principalmente para financiar la construcci\u00f3n del Parque Solar Girasol, que ser\u00e1 la central fotovoltaica m\u00e1s grande del pa\u00eds y de las Antillas, y que aumentar\u00e1 la capacidad nacional de este tipo de energ\u00eda en 64 %.<\/p>\n
Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible<\/p>\n
De 2011 a 2021, EGE Haina ha instalado en el pa\u00eds cuatro centrales e\u00f3licas y dos solares, que de manera conjunta evitar\u00e1n anualmente la emisi\u00f3n a la atm\u00f3sfera de 460,000 toneladas equivalentes de CO2 y la importaci\u00f3n de 1,400,000 barriles de petr\u00f3leo. La empresa contribuye de esta forma a la consecuci\u00f3n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 y 13: energ\u00eda asequible y no contaminante, y acci\u00f3n por el clima, establecidos por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas.<\/p>\n
El se\u00f1or Luis Mej\u00eda Brache, gerente general de EGE Haina, dijo al respecto que esta emisi\u00f3n respalda la trayectoria de innovaci\u00f3n financiera de la empresa y contribuye a su estrategia de crecimiento, que tiene como eje el desarrollo 1,000 megavatios de fuentes renovables a 2030. \u201cEste bono nos permite seguir incrementando la generaci\u00f3n de energ\u00eda limpia, como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la Rep\u00fablica Dominicana\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
En tanto, el se\u00f1or Edward Baldera, vicepresidente del \u00c1rea de Banca Internacional, Institucional y de Banca de Inversi\u00f3n del Popular, enfatiz\u00f3 que la estructuraci\u00f3n, administraci\u00f3n y colocaci\u00f3n de este primer instrumento de inversi\u00f3n verde es un hito en el mercado de capitales dominicano. \u201cEste primer fideicomiso de oferta p\u00fablica verde respalda la visi\u00f3n sostenible del Grupo Popular y evidencia que somos el grupo financiero del desarrollo econ\u00f3mico, social y medioambiental, al impulsar un modelo de crecimiento econ\u00f3mico sostenible y compatible con la conservaci\u00f3n del medioambiente\u201d, dijo.<\/p>\n
Sobre el Parque E\u00f3lico Larimar I<\/p>\n
Esta central de producci\u00f3n el\u00e9ctrica a partir del viento fue inaugurada en 2016. Se encuentra localizada en Loma Buena Vista, en Enriquillo, Barahona, y cuenta con 15 aerogeneradores que producen anualmente 200,000 MWh de energ\u00eda limpia. Larimar I, desarrollado con una inversi\u00f3n de US$ 118 millones, evita cada a\u00f1o la emisi\u00f3n a la atm\u00f3sfera de 140,000 toneladas de CO2 y ahorra la importaci\u00f3n de 335,000 barriles de petr\u00f3leo. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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