AES Dominicana coloc\u00f3 en el mercado internacional una emisi\u00f3n de deuda por 300 millones de d\u00f3lares a una tasa de inter\u00e9s de 5.70% anual, la tasa m\u00e1s competitiva alcanzada por empresas dominicanas en los mercados de capitales extranjeros.<\/p>\n
Se trata de una colocaci\u00f3n con vencimiento al a\u00f1o 2028 colocada en Nueva York y que abri\u00f3 el apetito a m\u00e1s de 130 diferentes cuentas de inversionistas institucionales a lo largo de Estados Unidos, Europa y Latinoam\u00e9rica, captando una demanda superior a los 1,300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
\u201cEsta ha sido nuestra colocaci\u00f3n m\u00e1s competitiva en los 16 a\u00f1os en que AES Dominicana ha estado en el mercado local e internacional de capitales, como una clara muestra de confianza en la empresa y en la expansi\u00f3n racional hacia futuro del mercado el\u00e9ctrico del pa\u00eds\u201d, sostuvo Edwin De los Santos, presidente de AES en el pa\u00eds.<\/p>\n
El ejecutivo agreg\u00f3 que \u201cdesde la incursi\u00f3n del gas natural en la Rep\u00fablica Dominicana en el a\u00f1o 2003 hasta la fecha, se han alcanzado ahorros por encima de 3,000 millones de d\u00f3lares para la econom\u00eda dominicana por sustituci\u00f3n de derivados del petr\u00f3leo en generaci\u00f3n el\u00e9ctrica y anualmente se reducen m\u00e1s de 2 millones de toneladas m\u00e9tricas de emisi\u00f3n de CO2, entre operaciones propias y de terceros\u201d.<\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que la empresa contin\u00faa \u201ctrabajando de la mano con Rep\u00fablica Dominicana para proseguir esta historia de \u00e9xito y haciendo contribuciones que han permitido contar con el mercado energ\u00e9tico m\u00e1s competitivo de toda la regi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Los fondos obtenidos en esta transacci\u00f3n ser\u00e1n utilizados para la refinanciaci\u00f3n en su totalidad de las notas internacionales emitidas por AES Dominicana en el 2016 y que hab\u00edan sido colocadas a una tasa del 7.95%, para lo cual el emisor emiti\u00f3 una oferta de recompra el 19 de abril reci\u00e9n pasado.<\/p>\n
De acuerdo con Jeff Mackay, vicepresidente de Finanzas de AES para M\u00e9xico, Centroam\u00e9rica y El Caribe (MCAC), \u201cesta transacci\u00f3n trae ahorros importantes para nuestras operaciones en la Rep\u00fablica Dominicana, lo que nos permite poder aprovechar esos beneficios y continuar impulsando nuestra estrategia de crecimiento en el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
\u201cLas operaciones de AES en la Rep\u00fablica Dominicana siguen representando una opci\u00f3n atractiva para los inversionistas quienes ven positivamente, comparten y apoyan nuestra visi\u00f3n de largo plazo en el mercado, en lo relacionado a la incorporaci\u00f3n de fuentes renovables al portafolio de activos de generaci\u00f3n sumado al crecimiento en el sector de gas natural\u201d, puntualiz\u00f3 Mackay.<\/p>\n
La transacci\u00f3n hasta ahora se convierte en la emisi\u00f3n con el costo m\u00e1s bajo emitido por un ente corporativo desde Rep\u00fablica Dominicana. Es tambi\u00e9n la m\u00e1s baja hasta la fecha en el mercado corporativo de \u201cHigh Yield\u201d hecha desde toda la regi\u00f3n de Centroam\u00e9rica y Caribe.<\/p>\n
Los bancos que apoyaron en la transacci\u00f3n fueron Citigroup, JP Morgan y Scotiabank. \u201cLa operaci\u00f3n se trat\u00f3 de un \u201cLiability management\u201d en donde pudimos aprovechar las condiciones favorables del mercado y optimizar nuestros pasivos. Esto forma parte de la estrategia que permanente en AES hacemos en evaluar las distintas estructuras de capital de nuestros activos para buscar eficiencias que permitan crear valor para nuestros negocios y accionistas\u201d, indic\u00f3 Oscar Batres, Tesorero de AES para MCAC.<\/p>\n
\u201cLa receptividad del mercado fue muy favorable, y despu\u00e9s de haber sostenido reuniones con m\u00e1s de 50 inversionistas en un periodo de 3 d\u00edas, pudimos aprovechar la ventana de mercado para colocar este nuevo financiamiento, atrayendo el inter\u00e9s de muchos inversionistas importantes a lo largo de Estados Unidos y Europa\u201d, apunt\u00f3. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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