CMI Energ\u00eda, parte de la agrupaci\u00f3n CMI Capital de Corporaci\u00f3n Multi Inversiones, coloc\u00f3 con \u00e9xito US$700 millones de bonos verdes, a una tasa de inter\u00e9s de 6.250 % y vencimiento en 2029, y cerr\u00f3 un cr\u00e9dito sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda.<\/p>\n
Seg\u00fan el comunicado, la \u201cexitosa transacci\u00f3n\u201d fue ejecutada en el marco de la celebraci\u00f3n del 100 aniversario de CMI. Se trata de la colocaci\u00f3n de bonos verdes m\u00e1s grande realizada por una empresa de energ\u00eda renovable en Centroam\u00e9rica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de CMI Energ\u00eda al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energ\u00eda 100 % renovable m\u00e1s grande y diversificado de Centroam\u00e9rica y el Caribe.<\/p>\n
El documento explica que los inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la regi\u00f3n al realizar ofertas que fueron casi cinco veces el tama\u00f1o de la emisi\u00f3n. Destaca la diversificaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos de un 56 %, de Europa un 29.4 %, de Asia 2.3 % y de Latinoam\u00e9rica 12.3%; muchos de los cuales tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental, social y gobernanza; por sus siglas en ingl\u00e9s), que en los \u00faltimos a\u00f1os se han convertido en la referencia de la inversi\u00f3n socialmente responsable.<\/p>\n
\u201cNos sentimos muy orgullosos de ser la compa\u00f1\u00eda privada de energ\u00eda renovable l\u00edder en la regi\u00f3n. Nuestro prop\u00f3sito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible. A trav\u00e9s de la colocaci\u00f3n de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compa\u00f1\u00eda y continuar con una operaci\u00f3n de excelencia, crecimiento continuo y la generaci\u00f3n impacto positivo para las comunidades en donde operamos\u201d, explic\u00f3 Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.<\/p>\n
El documento indica que Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI, en la transacci\u00f3n. Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody\u2019s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor\u2019s (S&P); lo cual representa una mejora en las calificaciones previas.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n de bonos verdes implica el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles. En este sentido, la acci\u00f3n est\u00e1 alineada con los objetivos de CMI Energ\u00eda de contribuir a la reducci\u00f3n de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la descarbonizaci\u00f3n y diversificaci\u00f3n de la red energ\u00e9tica regional en los pa\u00edses donde opera. De esta manera, CMI Energ\u00eda afianza sus inversiones en la regi\u00f3n, bajo una s\u00f3lida visi\u00f3n de futuro sostenible.<\/p>\n
Las 4 categor\u00edas elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS espec\u00edficos, son:<\/p>\n
\u00b7 Energ\u00eda renovable: Energ\u00eda renovable y Acci\u00f3n clim\u00e1tica<\/p>\n
\u00b7 Eficiencia energ\u00e9tica: Energ\u00eda renovable y Acci\u00f3n clim\u00e1tica<\/p>\n
\u00b7 Edificios verdes: Innovaci\u00f3n e infraestructura y Ciudades y comunidades sostenibles<\/p>\n
\u00b7 Transporte limpio: Ciudades y comunidades sostenibles<\/p>\n
Acerca de la importancia de esta emisi\u00f3n para CMI, Crespo explic\u00f3: \u201cEn el marco de los 100 a\u00f1os de trayectoria de CMI, CMI Energ\u00eda accede con \u00e9xito a los mercados de bonos por primera vez y de esta manera afianzamos nuestras fortalezas como un grupo familiar multilatino de excelencia empresarial y continuo crecimiento, con conocimiento y experiencia en la operaci\u00f3n de negocios en la regi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Precis\u00f3 que CMI Energ\u00eda reafirma su compromiso de continuar trabajando en todas sus geograf\u00edas, como lo ha hecho por m\u00e1s de 25 a\u00f1os, con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de calidad, respeto a los derechos humanos y un fuerte compromiso por el cuidado, protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n del medio ambiente.<\/p>\n
Los bonos verdes y sus garant\u00edas no han sido ni ser\u00e1n registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su enmienda (la \u201cLey de Valores\u201d) o cualquier ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exenci\u00f3n aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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